主演：张继波 兰振波 陆军 田雷 赵小光 赵巍 

导演：纪小黑 

简介：午夜谍影《狼行拂晓》是一部由纪小黑执导，张继波、兰振波等主演的电视剧。该剧主要讲述1945年打击日本女间谍阻止“白狼会”在中国的活动。“九一八”事变前夕，国民党中央政府真可谓多事之秋。中原大战刚刚平息，日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动，各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行。
两国交战谍先行。一场远东间谍情报战早已悄然打响……
日方先施以怀柔策略，招收数名中国军人到日本留学，妄图进行奴化教育。他们各种手段无不用尽，严刑拷打、欺压凌辱、金钱美女、高官厚禄，有的人动摇了，有的人正在接受严峻的考验……
日方女间谍组织“ 白狼会 ”在华活动猖獗，不断获悉中国军队的军事情报，连续破坏地下抗日组织，并利用美女的特殊身份打进了各要害部门，一时间谈谍色变，人人自危……从多次分析可以看出，日本间谍活动的特点是多在深夜、手段残忍、不留痕迹、迅速转移等，我方决定采取断然措施……
队长君靖难为掩护同志们撤退而只身一人与敌人血战直到最后阵亡，临死前，君靖难让黑虎接替他，于是黑虎从此改名为“君靖难”。黑虎（即后来片中的君靖难）和龙降心二人为查出到底谁是叛徒，而掩饰自己的身份。